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高俊程:ETF继续减持金融危机或将再临  

2015-07-24 08:59:29|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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随着希腊短期内退欧风险消退,黄金避险需求削弱,市场的注意力逐渐转移到供需基本面之上。尽管长达12年 的牛市渐行渐远,各大黄金矿企的产量依然高企不下,黄金下行风险进一步加剧。而需求方面,投资者继续削减黄金敞口。SPDR基金(世界上最大的黄金 ETF)持有量周三连续第五个交易日流出,跌至 2008年以来最低水平。但随着金价企稳于5年低位附近,亚洲和美国的黄金需求有所回升。回顾2007/08年时间节点是金融危机发生不久,金价也跌至五 年低点,这并非仅仅一个巧合。如果黄金ETF继续流出,黄金有进一步下跌的风险。

周四公布的数据显示,美国上周出初请失业金人数骤减 2.6万至25.5万,创下1973年11月份以来最低,预期28.0万,前值28.1万。投资者目前可能对黄金仍不感兴趣。国际现货黄金价格周四(7月 23日)随着美元走软出现了一定幅度的攀升,一度涨回到1100美元/盎司以上,但是受到之后美国初请失业金数据创下1973年以来最低水平的影响回吐了 欧洲盘中的涨幅。美元指数在美国初请失业金人数出炉之前触及日内低点96.89,因上周季调后初请失业金人数远低于市场预期,美元短线跳涨至97.39, 试图冲击日内高点97.51。
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劳 动力市场的良好表现将会增加美联储年内加息的支撑因素,这将会给黄金下行压力加上更多重量。黄金价格已经跌至2010年以来最低水平。贵金属市场目前的购 买情绪跌至冰点,投资者不愿意在美元走强、美联储准备加息的时候持有黄金。黄金面临的一个负面因素可能是原油下跌效应的溢出,这可能是黄金下跌的下一个因 素。

现货白银上一交易日开盘2920元/千克,最高触及2963元/千克,最低下探2883元/千克,收盘报于2894元/千克,较上 一 交易日收盘下跌30元/千克,跌幅1.03%,日线收取长上影阴小阴。现货黄金上一交易日开盘1094.46美元/盎司,最高触及1105.72美元/盎 司,最低下探1087.21美元/盎司,收盘报于1090.46美元/盎司,较上一交易日收盘下跌3.53美元/盎司,跌幅0.32%,日线收取长上影小 阴。

白银方面,周线图呈现上影线稍长阴柱,于周处对比实体部分已经是补齐,但是跟前一跟未有重合,那么中继下跌格局继续不变。日线图收 取 长上影阴小阴,加上上一个交易日长下影阴十字星,整体还是维持区间内运行,至从周一暴跌后近几个交易日整体波幅不大,维持震荡下行。四小时先涨后跌,依旧 在既定区间运行,昨日在文章《高俊程:美国楼市复苏加快加息预期》提到近期整体维持突破压力位短线看涨,突破支撑位后市看跌,区间内部震荡运行思路。震荡 好拿利润还是单边好拿利润一直是争久不息的话题,震荡行情拿小利润,单边拿大利润,需要注意的是保持客观清晰的思路,相信你会成为常胜将军。

黄 金方面,周线图继续呈现光头长下影实体大阴柱,并没有任何反弹迹象,市场情绪整体看跌金价。日线图收取长上影小阴,1100整数关口上下游荡几天,加上前 一交易日长下影小阴,K线形态并没有很好的后期预示,短线陷入无尽震荡修复,整体依旧维持下行格局不变。四小时先涨后跌,主要还是美国经济强势持续给金价 下行压力,当然涨跌幅度差不多,全天还是区间内运行,日内制造业PMI公布日,近期只要美国方面经济数据利好,都能不同程度打压金价,数据影响被放大,数 据公布值可以重点关注。操作上找点布局空单为主。

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15:00 法国7月制造业PMI初值
15:30 德国7月制造业PMI初值
16:00 欧元区7月制造业PMI初值
21:45 美国7月Markit制造业PMI初值
22:00 美国6月新屋销售总数年化
次日01:00 美国至7月24日当周石油钻井总数

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